En teoría solo faltan 4 meses para que termine el año. Si eres líder de equipo, ¿qué esperas para hacer una auditoría del trabajo que vienes dirigiendo?
El 2023 está cada vez más cerca y qué mejor que ahora para verificar tu planeamiento y gestión dentro del rol que haces dentro de tu agencia o empresa.
Comparto un checklist de puntos a revisar, divididos en cuatro etapas:
- Revisión
- Ser «cliente incógnito»
- Feedback
- Plan de acción
Esto es para ti si eres: ejecutiva de cuentas, project manager con proyectos digitales a cargo, coordinadora de marketing, jefa de marketing, etc.
Una auto-auditoría te ayudará a tener visión dentro de todo el flujo digital y podrás ajustar y replantear algunas experiencias que no estén funcionando para conseguir mejores resultados.
1. Primero lo primero: Revisa el presupuesto restante que tienes
Chequea cuánto has gastado mes a mes, si estás llegando al objetivo de inversión anual, cuánto te falta invertir y desde ahí comenzar a tomar decisiones.
2. Valida que cada perfil de tu equipo esté realizando sus funciones de manera adecuada
Aquí puedes tener 1:1 con cada uno de ellos y preguntarles qué dificultades están teniendo en su trabajo del día a día.
Por otro lado, valida que cada rol esté cumpliendo con sus funciones.
Por ejemplo:
Community manager
- Revisa si están respondiendo los mensajes en un tiempo rápido ingresando directamente a los buzones de Facebook, Instagram, etc.
- Chequea los comentarios de tus plataformas sociales: ¿se están respondiendo adecuadamente?
- Revisa también cómo se están respondiendo los comentarios y mensajes: empatía, ortografía, enfoque a solución de problemas, etc.
3. Si eres agencia, valida que el alcance del servicio ofrecido se esté cumpliendo
Cada cliente tiene un contrato o un alcance del servicio. A veces sobre la marcha se pueden posponer cosas o priorizar uno de los puntos del alcance, dejando de lado la entrega del servicio completo: identifica qué y por qué se está dejando de ejecutar un punto del alcance del servicio.
Por ejemplo:
Vendiste infovideos dentro del paquete, pero no se están haciendo los infovideos
- Identifica en qué momento se dejó de hacer infovideos
- Chequea cómo lo podrías compensar para comunicárselo a tu cliente
4. Revisa las estrategias presentadas a inicios de año
¿Hay algún proyecto que se pospuso? Este es el momento de volver a ponerlo sobre la mesa.
Obviamente siempre hay prioridades – estas responden al impacto que pueden tener frente al negocio. Sin embargo, si no se llegan a observar las cosas que NO se están priorizando, probablemente nunca se lleguen a ejecutar porque «son menos importantes».
Ejemplo:
Un proyecto para este año, era comenzar a crear contenido en TikTok
- TikTok de hoy vs. TikTok de inicio de año, ha cambiado un montón, y hay más marcas en la plataforma, inclusive tus competidores. Realiza un benchmark para entender qué ha cambiado desde que evaluaron ingresar a la plataforma.
- Pregúntate: ¿Por qué todavía no hemos iniciado con TikTok? ¿Es un tema de tiempo? ¿No hay nadie que lo ejecute? Si es el caso, tienes dos alternativas: tercerízalo con una agencia, o contrata a una persona que se dedique exclusivamente a TikTok.
5. Medios digitales
¿Estás logrando los objetivos propuestos al iniciar el año?
- Revisa los costos de Alcance, Interacciones, Tráfico, Conversiones (según tu estrategia)
- Revisa los resultados: a cuántas personas estás alcanzando, cuántas están convirtiendo, etc.
- La mejor forma de tener esta info a la mano, es a través de un reporte personalizado de DataStudio.
6. Sé “cliente incógnito” en todos los puntos de contacto digitales
- Ingresa a la web y valida que esté cargando correctamente
- Recorre todo el flujo digital del cliente: si es un e-commerce, haz una compra para detectar puntos de mejora; si es una empresa, haz consultas por inbox o formulario de la web, etc.
- Revisa todas plataformas digitales y mira con otros ojos el contenido que están creando: hay algo que podría mejorar?
- Revisa los entregables: diseños, copys, videos, etc. Tienen oportunidad de mejora?
7. Brinda feedback a tu equipo y al cliente
– Reúnete con el equipo para compartir los puntos de mejora que detectaste. Obviamente esta reu no es para “tirar dedo”, sino que tiene la intención de que el trabajo que realizan en conjunto mejore mucho más
– Comunícate con tu cliente para retomar los proyectos que se pospusieron al iniciar el año
8. Mapea un plan de acción
Lo que no se planifica, no se ejecuta, así de simple, y más aun cuando hablamos de tareas que venimos retrasando por ver otras prioridades o «incendios».
Luego de toooooda la revisión, lo que toca es definir los proyectos que vas a ver en lo que resta del año. ¡No te emociones mucho! Es divertido planificar, pero ten en cuenta también qué recursos tienes: si el equipo tiene la capacidad de llevar más proyectos, si cuentas con presupuesto para tercerizarlo con una agencia, freelancer – o inclusive traer a un nuevo miembro al equipo;
- Ponle fechas a los proyectos
- Haz seguimiento a cada uno de los pendientes
- Apóyate de herramientas digitales para la planificación
- Apóyate de perfiles externos para ejecutar nuevos proyectos
